市場行情
上周，部分地區絮棉零星開秤收購，個別企業出現提價收購跡象，資本市場多頭情緒升溫，鄭棉逆勢上漲后，周五在外盤壓力下再度回落，市場整體情緒仍較謹慎，國內棉花現貨價格延續跌勢。9月16日，代表內地標準級皮棉銷售的國家棉花價格B指數15728元/噸，較前周下降41元/噸，跌幅0.26%；鄭州棉花期貨主力合約結算價14755元/噸，較前周上漲290元/噸，漲幅2%。 上周，美國公布的8月核心CPI同比上漲6.3%，創下今年3月以來最高增速，美聯儲9月激進加息預期急劇升溫，美股指數集體暴跌，國際棉價隨之回落。9月16日，代表進口棉中國主港到岸均價的國際棉花指數（M）報價123.86美分/磅，按1%關稅下折算人民幣價格為20601元/噸，較前周下跌11元/噸，跌幅0.05%。 上周，滌綸短纖工廠整體負荷有所下降，供應減少，下游紗廠、織造廠從淡季轉入旺季，需求有所好轉，滌綸短纖現、期貨價格小漲。9月16日滌短價格為7750元/噸，較前周上漲150元/噸。 上周，下游需求延續低迷，粘膠短纖偏弱運行，市場價格下跌。目前下游人棉紗廠開工率較低迷，對于原料補庫積極性不高。9月16日，粘膠短纖價格為13800元/噸，較前周下降100元/噸。 上周，國內紡織市場銷售情況延續小幅升溫態勢，棉紗主要成交品種集中在32至40支，個別品種棉紗價格略有上漲。隨著內外紗價差再度擴大，廣東部分牛仔企業轉向使用國產粗支紗，貿易商也反映進口紗出貨冷清，價格小幅下跌。當前常規外紗價格高于國產紗4347元/噸，價差略有縮窄。國內棉布市場粗厚類品種需求略有好轉，詢價略有增加，棉布價格持平。9月16日，純棉32S報價24555元/噸，較前周上調70元/噸；滌綸32S報價12050元/噸，較前周上調50元/噸；人棉30S報價17450元/噸，較前周下降50元/噸。 當前，國內棉花供求關系極度寬松，提價收購苗頭又現，警惕棉價重蹈覆轍。據國家統計局數據，8月份，規模以上工業增加值同比增長4.2%，其中，紡織業下降5.1%。9月13日，國務院常務會議指出，制造業市場主體當前困難大，決定進一步延長制造業緩稅補繳期限四個月，加力助企紓困。棉花市場方面，近日，新棉收購市場仍以內地開秤為主，南疆手摘棉也將于下周拉開采摘帷幕。據國家棉花市場監測系統數據，截至9月15日，全國新棉采摘進度為1.5%，同比提高1.1個百分點。從下游來看，河北、山東等地紡織企業節后補庫熱情有所回升。安徽等地紡織企業運行有所分化，部分大型企業將開機率從50%提高至80%左右，部分小型企業繼續延長假期。 整體來看，國內紡織市場需求延續小幅好轉態勢，但與往年傳統旺季相比，仍然難言樂觀。當前，在棉花供求關系極度寬松的情況下，新疆部分地區手摘棉提價收購苗頭又現，資本炒作蠢蠢欲動，基于上年度的經驗教訓，希望理性參與市場收購，警惕棉價走勢重蹈覆轍。 行業運行情況 1、9月初全國棉花工業庫存使用天數約30.4天 據國家棉花市場監測系統調查數據顯示，截至2022年9月初，被抽樣調查企業棉花平均庫存使用天數約為30.4天（含到港進口棉數量），環比增加0.5天，同比減少7.5天，比近五年（即2016-2021年，除2020年）同期平均水平減少4.2天。推算全國棉花工業庫存約61.6萬噸，環比增加1.7%，同比減少30.2%，比近五年同期平均水平減少20.0%。此外，全國主要省份棉花工業庫存狀況不一，新疆、河北、湖北三省棉花工業庫存折天數相對較高。
據國家棉花市場監測系統調查數據顯示，截至2022年9月初，被抽樣調查企業開機率為74.1%，環比增加5.6個百分點，同比減少17.5個百分點。截至2022年9月初，被抽樣調查企業紗產銷率為92.6%，環比提高2.8個百分點，同比提高1.8個百分點，比近五年同期平均水平下降2.1個百分點；庫存為38.2天銷售量，環比增加0.6天，同比增加23.3天，比近五年同期平均水平增加20.1天。布產銷率為91%，環比提高5.5個百分點，同比提高6.3個百分點，比近五年同期平均水平下降1.2個百分點；庫存為59天銷售量，環比增加1.4天，同比增加17.3天，比近五年同期平均水平增加17.1天。
2021/22棉花市場年度結束，國內3128B級棉花均價為每噸20961元，Cotlook A指數均價為每磅134美分，均處于估計區間。至8月末，新疆、黃河流域、長江流域棉區大部棉花處于裂鈴吐絮期，全國棉區綜合氣候適宜棉花生長。本月預測，2022/23年度棉花產量、進出口、消費、庫存均維持上月預測不變，預計新年度國內棉價將在16000-18000元/噸區間運行。國際方面，全球經濟衰退壓力拖累紡織品服裝消費前景，預計新年度國際棉花價格仍在每磅90-120美分的預測區間震蕩。
據棉花展望消息，2022年8月，越南商品出口總額為349.18億美元。其中，紡織服裝出口額達40.02億美元，環比增長8.67%，同比增長50.76%；出口紗線12.46萬噸，環比增長13.13%，同比下降20.29%。進口方面，進口紗線8.95萬噸，環比下降1.90%，同比增長26.66%；進口織物12.04億美元，環比增長5.04%，同比增長19.74%。 1-8月，越南出口紡織服裝達262.76億美元，同比增長28.85%；出口紗線108.94萬噸，同比下降14.83%；進口紗線73.28萬噸，同比增長0.95%；進口織物102.98億美元，同比增長11.80%。
據美國商務部9月15日發布數據顯示，美國8月服裝服飾商店零售額259億美元，比上月微增0.4%，比去年同期增長3.5%。1-8月累計零售額2064.7億美元，比去年同期增長8.6%。據美國勞工部9月13日發布數據顯示，美國8月CPI同比增速放緩至8.3%，核心CPI同比加快上行至6.3%。其中，8月服裝CPI同比增長5%，較上月5.1%的漲幅繼續放緩。 出口方面，2022年7月，美國棉花出口30.63萬噸，同比增長6.6萬噸，增幅27.3%。2021年9月-2022年7月，美國棉花出口309.1萬噸，累計同比減少21.5萬噸，累計同比減幅6.5%；出口主要目的地為：中國（33.7%），越南（12.8%），土耳其（12%），巴基斯坦（11%），墨西哥（5.9%），印度（4.7%），孟加拉國（4.2%），印度尼西亞（2.8%）。
日前，國際紡聯（ITMF）第十五次關于新冠疫情對全球紡織價值鏈影響的調查出爐。調查顯示，2022年7月，全球企業經營情況陷入負增長區間，亞洲面臨的商業形勢比世界其他地區更加艱難。據悉，亞洲所有地區的訂單量都在下降，北美、南美和非洲的訂單量則保持穩定。但訂單積壓的數據在過去幾個月則略有減少。2022年3月以來，訂單積壓從最多的3.1個月降至7月的2.9個月。預計到2023年3月，該指數將繼續下降。 該調查表示，雖然原材料、能源和物流的高成本仍然被視為供應端的主要問題，但與2022年5月相比，這些問題已經得到了一些緩解。現在看來，通脹飆升導致需求走弱的情況是未來更需企業擔憂的事情。
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